核心预判1️⃣ 3500点攻防战沪指时隔8个月重返3500点，关键看3日站稳确认。若量能维持1.4万亿以上，则突破有效；若缩量至1.2万亿以下，警惕假突破回调。 2️⃣ 政策窗口期7月下旬重要会议定调经济政策，聚焦 “反内卷”供给侧改革（钢铁/光伏）及科技自主（半导体/AI），政策红利方向即资金主攻方向。 3️⃣ 外部风险点美联储7月31日议息会议（降息预期＞70%），若落地将打开A股反弹空间；但需防美关税政策反复（如铜/芯片加税）引发的板块闪崩。 紧急策略- 仓位纪律 ✓ 3500点上方保持5成仓，突破3550且量能达标可加至7成 ✓ 破位3450无条件降至3成 - 板块聚焦 → 科技线算力硬件（业绩预增 国产替代）、创新药（医保政策 BD放量） → 防御线高股息银行（利率下行提升性价比）、黄金（避险 去美元化） → 政策线光伏供给侧改革（淘汰落后产能龙头受益）、数字货币（香港稳定币条例落地） - 致命雷区 ❌ 避开出口依赖型有色（美关税靶子） ❌ 警惕日均成交＜5000万庄股（流动性陷阱） ❌ 慎追中报暴雷行业（消费电子/地产链） 终极结论短期看量能（1.4万亿是生命线），中期看政策（会议定调方向），长期看全球宽松（美联储转向）。站稳3500则剑指3684，破位3450需防守观望。牛市不猜顶，熊市不抄底，只吃鱼身避鱼尾。 个人观点，仅供参考，据此投资，风险自担。 💡补充: 关键逻辑解释一下- 为什么是5成仓？历史数据显示，3500点区域多空分歧剧烈，满仓易被套，空仓易踏空，半仓攻守兼备。 - 为何死盯量能？A股突破有效性需量能验证：1.4万亿是真突破门槛，1.2万亿是诱多警戒- 政线。 策为何压倒基本面？当前经济弱复苏下，政策催化（如创新药提速进医保、光伏反内卷）比业绩弹性更重要。
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